I Nostri Servizi Finanziari
Supportiamo famiglie e professionisti nella costruzione di un futuro finanziario solido attraverso consulenze personalizzate e strategie su misura
Specializzazione Settoriale
Negli ultimi quindici anni abbiamo sviluppato competenze specifiche lavorando principalmente con tre categorie di clienti. Questa esperienza ci ha insegnato che ogni settore ha esigenze finanziarie molto diverse.
I liberi professionisti, ad esempio, affrontano sfide uniche nella pianificazione pensionistica - la loro carriera non segue i percorsi tradizionali del lavoro dipendente. Le giovani famiglie invece si trovano spesso a bilanciare l'acquisto della prima casa con la necessità di creare un fondo per l'educazione dei figli.
- Liberi professionisti e consulenti
- Giovani famiglie con figli
- Imprenditori locali
- Lavoratori in fase pre-pensionamento
Il Nostro Approccio Metodologico
Analisi Iniziale Approfondita
Dedichiamo almeno due ore al primo incontro. Non parliamo subito di investimenti - preferiamo capire la vostra storia, i vostri obiettivi reali e le preoccupazioni che vi tengono svegli la notte.
Pianificazione Graduale
Costruiamo insieme un piano che potete seguire senza stravolgere le vostre abitudini. Spesso i clienti si sorprendono di quanto si possa ottenere con piccoli aggiustamenti costanti nel tempo.
Monitoraggio Continuo
Vi contatteremo ogni tre mesi per verificare che tutto proceda secondo i piani. La vita cambia, e il vostro piano finanziario deve adattarsi di conseguenza.
Durante il 2024 abbiamo aiutato 127 famiglie a riorganizzare le loro finanze. Il feedback più comune? "Finalmente dormo sonni tranquilli."
L'Esperienza di Giacinto Mercadante
"Quando nel 2010 ho iniziato questa attività, pensavo che bastasse conoscere prodotti e mercati finanziari. Mi sbagliavo completamente."
"Ho imparato che il nostro lavoro è molto più simile a quello di un medico di famiglia - dobbiamo conoscere la storia delle persone, le loro paure e i loro sogni. Solo così possiamo proporre soluzioni che funzionano davvero."
"Nel 2025 continueremo a perfezionare questo approccio, perché crediamo che ogni famiglia meriti un consulente che la conosca veramente."
Pronti per il Primo Passo?
La consulenza iniziale è sempre gratuita. Ci incontreremo nel nostro ufficio di Pescara per conoscerci e capire se possiamo aiutarvi.
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